〈零組件漲不停〉DRAM供貨吃緊 估Q4平均上漲5-10%、明年還繼續漲
鉅亨網記者楊伶雯 台北2017/10/09 12:310
相關個股華邦電26.85-1.29%旺宏50.3+2.44%南亞科84.8-2.86%威剛86.1+2.26%
進入第 4 季，在供貨吃緊下，DRAM 價格上漲趨勢持續，DRAMeXchange 研究協理吳雅婷指出，在智慧型手機記憶體容量升級，
加上伺服器 / 資料中心的強勁需求，拉動其他產品漲勢，預估第 4 季 ASP 平均漲幅約 5-10%，明年也將持續上漲；
NAND Flash 也同樣是供不應求的情況，不過，集邦諮詢預期，供需狀況會在今年第 4 季往平衡方向移動，
不同於 DRAM 價格將在 2018 年維持高檔，明年 NAND Flash 的價格可能將開始走跌。
吳雅婷表示，今年 DRAM 價格約較去年上漲 4 成，第 3 季平均漲幅約 7%，第 4 季仍將持續上漲，保守預估平均漲幅約 5-10%，
供貨吃緊的情況將延續到明年一整年，但因今年 的 ASP 已經上漲非常多，預估明年漲幅將不像今年的年增幅度，由於產能並未大幅增加，
保守預估明年漲幅將超過 5%。
三大 DRAM 廠陸續在下半年召開針對明年產能規劃的年度戰略會議，根據 TrendForce 記憶體儲存研究 (DRAMeXchange) 的調查，
2018 年各 DRAM 廠資本支出計畫都傾向保守，產能擴張甚至技術轉進都將趨緩，除將價格維持在今年下半年的水準，
持續且穩定的獲利也將是明年首要目標，預估 2018 年 DRAM 產業的供給年成長率為 19.6%，維持在近年來的低點，
加上明年整體 DRAM 需求端年成長預計將達 20.6%，供給吃緊態勢將延續。
吳雅婷指出，從需求端來看，智慧型手機記憶體容量的升級，伺服器 / 資料中心的強勁需求，都拉升明年需求的成長；就供給面來看，
從目前三大 DRAM 廠產能規劃來看，預計明年各家新增投片量僅約 5-7%，這些新增產能都來自現有工廠產能的重新規劃與製程轉進。
至於 NAND Flash 產業未來的價格走勢部分，今年第 3 季在蘋果新機與 Server SSD 需求帶動下出現供給缺口擴大，
第 4 季除了蘋果手機的需求以外，其他需求能見度還不高，因此，集邦諮詢預期，NAND Flash 的供需狀況會在今年第 4 季往平衡方向移動。
集邦諮詢表示，明年第 1 季因為是傳統淡季，根據目前觀察並沒有特別需求，再加上供給端上，在非三星陣營廠商陸續克服轉進 3D NAND Flash 產品線的瓶頸，
供給將開始增加的情況下，可能會使得不斷上揚的價格出現鬆動態勢；不同於 DRAM 價格將在 2018 年維持高檔，集邦諮詢預期，明年 NAND Flash 的價格可能將開始走跌。
DRAMeXchange 資深研究經理陳玠瑋指出，今年 NAND Flash 產業需求受智慧型手機搭載容量與伺服器需求的帶動，
加上供給面受到製程轉進進度不如預期的影響下，供不應求的狀況自 2016 年第 3 季起已持續六個季度；明年 NAND Flash 供給將增加 42.9%，
需求端將成長 37.7%，整體供需狀況將由今年的供不應求轉為供需平衡。
觀察明年需求面狀況，在第 1 季淡季影響下，智慧型手機、PC、平板電腦等出貨量預期都將比今年第 4 季來得明顯下滑，綜觀供給與需求面狀況，
明年 NAND Flash 市場將從供不應求轉為供需平衡。
在記憶體漲勢持續下，相關記憶體廠也交出不錯的營運成績，華邦電 (2344-TW) 9 月合併營收 43.16 億元，寫下自 2000 年 10 月來 17 年新高；
總經理詹東義日前表示，下半年 DRAM 及 NOR Flash 需求穩定健康，NOR Flash 一直還是缺貨，第 4 季 NOR 將持續漲價。
詹東義分析，NOR Flash 方面一直還是缺貨，華邦電的 NOR Flash 都有打入熱門產品供應鏈，第 4 季整體需求非常強勁，
預期未來半年在 NOR 部分相當穩定。價格部分，NOR 第 3 季上漲，第 4 季在需求強勁下，價格持續穩定上漲。
旺宏 (2337-TW)9 月合併營收達 41.5 億元，創下單月歷史第 3 高紀錄，為自 2000 年 12 月以來、16 年 10 個月的新高。
旺宏總經理盧志遠在先前法說會後指出，NOR Flash、SLC NAND Flash 持續供不應求，更預期缺貨狀況將延續到明年。
南亞科 (2408-TW) 9 月合併營收 46.44 億元，月增 6.71%，年增 32.83%，寫下自 2013 年 5 月來的單月營收新高；自結 8 月稅後純益 23.07 億元，
年增 335.29%，每股純益 0.84 元。
南亞科總經理李培瑛在先前的法說會時指出，下半年需求較上半年高，由於 DRAM 廠商自律擴產，位元成長主要來自製程轉換，供給持續吃緊，
甚至到明年都有機會維持市場穩定，呈現微幅缺貨，預估今年第 3 季平均報價季增 4-6%；南亞科本季毛利率、營益率有把握優於第 2 季，第 4 季則約與第 3 季接近。
DRAM 量價俱揚，記憶體模組大廠威剛 (3260-TW) 9 月合併營收 29.26 億元，創 47 個月新高，自結前 8 月每股稅前獲利 8.66 元；
威剛指出，由於伺服器、智慧型手機及 PC 等三大市場下半年需求陸續回溫，DDR4 在需求面三箭齊發下，全面性嚴重缺貨，
不但價格持續走揚，PC 大廠及通路客戶也積極備貨。
威剛強調，在國際資料中心大廠對 DRAM 需求快速擴張下，全球 DRAM 廠今年都無新增產線的投入，上游 DRAM 廠多以移轉 PC DRAM 產能因應，
造成 PC DRAM 供給面臨嚴重的產能排擠效應，缺貨問題將延燒至明年第 2 季都無法紓解；這波 DRAM 報價漲勢將延續至明年。
生產遇瓶頸 特斯拉Q3僅交付220輛Model 3
鉅亨網編譯陳又嘉2017/10/03 09:300
特斯拉加州直營店。(AFP)
相關個股特斯拉汽車US-TSLA
加速新車 Model 3 的生產原來比特斯拉 (Tesla Inc.)(TSLA-US) 所預期還要具挑戰性，根據《MarketWatch》報導，特斯拉第 3 季僅交付 220 輛最新「入門款」電動車，遠低於分析師所預期。
整體而言，特斯拉第 3 季交付 2 萬 6150 輛電動車，年比增長 4.5% 。其中 1 萬 4065 輛為 Model S 、 1 萬 1865 輛為 Model X ，另外 220 輛為 Model 3 。而特斯拉第 3 季整體生產 2 萬 5336 輛電動車，其中僅有 260 輛為 Model 3 。
特斯拉全系列電動車產量 圖片來源：Bloomberg
特斯拉預期 2017 整年能夠完成 10 萬輛 Model S 與 X 的交付，相當於年比增加 31% 。不過，投資人更在意的是 Model 3 的生產與交付，由於交付不及預期，也導致特斯拉週一 (2 日) 美股盤後下跌超過 1.5% 。
特斯拉今年夏季稱，該公司計畫於第 3 季打造 1500 輛 Model 3 車款，卻因為生產遇上瓶頸而不及該目標。該公司透過聲明表示，「儘管我們位在加州的車廠與內華達州的超級工廠 (Gigafactory) 多數製造子系統皆能以高速率營運，但仍有少部份的啟用時間比預期來得久。」
特斯拉聲明指出，「但必須要強調的是， Model 3 生產或供應鏈並沒有基本面上的問題，我們也理解何處必須修正，而且有自信能於近期內解決製造上的瓶頸。」
隨著特斯拉為最新車款增加組裝線，分析師即曾談論到該車廠可能面臨生產上的困境。 Baird 分析師 Ben Kallo 上週向股東發表的研究報告指出，「我們認為 Q3 將是 Model 生產擴張上最具挑戰的一季，雖然預估該車廠將交付 500 輛 Model 3 ，但我們認為特斯拉或許會落後幾週完成交付，而且非常有可能不及其 Q3 生產 1500 輛的目標。」
特斯拉股價近一年走勢
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●原物料：阿里山紅茶原片、台灣產食用玫瑰花瓣。
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型號: CNT-71566-1
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●外包裝：精裝彩盒 11*9.5*5.5cm 。
●內容量：2.5g/包 X 6
●保存期：2年
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貴金屬盤後─就業報告不佳 黃金收高8.20美元 本週上漲逾2%
鉅亨網編譯郭照青2017/09/02 04:080
圖:AFP
黃金週五上漲，本週漲幅逾 2%。美國公布 8 月就業報告，顯示新增就業人數低於預期，工資幾未見成長，對黃金屬利多。
12 月黃金上漲 8.20 美元，或 0.6%，收於每盎司 1330.40 美元，創去年 9 月底以來最高收盤水準。黃金本週上漲 2.5%，8 月上漲約 4%。
分析師說，新增就業與工資成長疲弱，且週四的通貨膨脹數據亦偏低，讓投資人更加擔憂。
美國週五公布，8 月新增就業 15.6 萬人，低於預期。失業率上升至 4.4%。8 月平均每小時工資較去年同期成長 2.5%。
週四，美國公布 7 月通貨膨脹數據少有變動。
分析師說，通貨膨脹數據必須強勁上升，升息預期才會轉強，有助美元反轉最近的跌勢。
Fed 的 7 月會議記錄顯示，擔憂通貨膨脹偏低的官員人數增加。該會議之後的數據顯示，通貨膨脹依舊偏低，讓人懷疑 Fed 今年將不會再度升息。
黃金收盤時，美元指數上漲 0.2%。本週則少有變動。
其他金屬交易方面，12 白銀上漲 24.1 美分，或 1.4%，至每盎司 17.816 美元，本週上漲 4%。12 月銅上漲 2 美分，或 0.6%，至每磅 3.118 美元，本週上漲約 2%。
10 月白金收於每盎司 1009 美元，上漲 10.50 美元，或 1.1%，本週上漲約 3.1%。12 月鈀金大漲 44.85 美元，或 4.8%，至每盎司 977.10 美元，本週上漲 5.5%。
美股盤後─就業報告疲弱 Fed不致升息 股市再度走高 道瓊收高39點
鉅亨網編譯郭照青2017/09/02 04:400
美國公布 8 月就業報告較預期疲弱，投資人預期 Fed 今年不致再度升息，美國股市週五收高。
本週，三大主要指數均上漲。道瓊本週上漲 0.8%，S&P 500 上漲 1.3%。Nasdaq 本週上漲 2.7%，創今年最佳單週表現。
道瓊工業平均指數收高 39.46 點或 0.18% 至 21987.56。
Nasdaq 指數收高 6.67 點或 0.10% 至 6435.33。
S&P 500 指數收高 4.90 點或 0.20% 至 2476.55。
費城半導體指數收高 5.03 點或 0.45% 至 1119.34。
美國 8 月新增就業 15.6 萬人，分析師預估為新增 18 萬人。薪資成長年率為 2.5%，低於預期。
分析師說，8 月新增就業數據令人失望，但美國經濟成長穩固，企業獲利強勁，通貨膨脹偏低，全球流動性仍充足，當可讓美國股市的漲勢持續。
投資人密切注意就業報告，研判 Fed 下一步貨幣政策的行動。
本月稍後，Fed 將舉行政策會議，投資人預期央行將開始縮減資產負債表。但預期年底前，將維持利率不變。
根據 CME 交易所的 FedWatch 工具顯示，下次升息可能在 2018 年 6 月。
週五的就業報告顯示，8 月新增就業連續第 83 個月成長。但因近來颶風侵襲休士頓，預期 9 月與 10 月新增就業將減緩。
今日公布的其他數據，包括 7 月營建支出下降至九個月低點，8 月製造業活動優於預期。
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商品特色: 在茶葉中參雜了玄米，使用有機農家生產的特選玄米，玄米的醇香使茶葉原有的美味變得更加濃郁。低咖啡因，小孩子也可安心飲用。
美國7月耐久財訂單下降6.8% 創近三年最大降幅
鉅亨網編譯郭照青2017/08/25 21:230
圖:AFP 美國7月耐久財訂單大幅下降
美國商務部週五公布，7 月耐久財訂單下降 6.8%，創 2014 年 8 月以來最大降幅，易於波動的飛機訂單大幅下降，為主因。6 月耐久財訂單為上升 6.4%。
分析師預估，7 月耐久財訂單為下降 6.9%。
分析師說，耐久財訂單起浮不定，是因飛機訂單大幅波動。波音公司 7 月新飛機訂單僅 22 架，6 月為 184 架。
扣除運輸類，7 月耐久財訂單為上升 0.5%，連續第三個月上升。
7 月核心資本財訂單 -- 企業投資的代名詞 -- 上升 0.4%。
7 月核心資本財交貨 -- 用於計算季度經濟成長的項目 -- 上升 1%， 創 2 月以來最快速度。
扣除國防類，7 月耐久財訂單下降 7.8%，創三年來最大降幅。
美股盤後─稅改有望 葉倫演說 支撑道瓊溫和收高 三週來週線首度上漲
鉅亨網編譯郭照青2017/08/26 05:040
圖:AFP 美國股市週五大多收高
由於稅改露出了希望，美國股市週五大多收高，過去三週來，道瓊週線首度上漲。
聯準會 (Fed) 主席葉倫與歐洲央行總裁德拉吉發表演說，亦支撑了股市走高。葉倫說金融體系已較十年前房市危機時，更為安全，
德拉吉則說全球復甦正在轉強。
但蘋果與亞馬遜股價下跌，拖累 Nasdaq 指數小幅走低。
道瓊工業平均指數收高 30.27 點或 0.14% 至 21813.67。
Nasdaq 指數收低 5.68 點或 0.09% 至 6265.64。
S&P 500 指數收高 4.08 點或 0.17% 至 2443.05。
費城半導體指數收低 5.43 點或 0.50% 至 1080.50。
在葉倫演說後，道瓊一度大漲逾 100 點，隨後削減漲幅。
川普首席經濟顧問柯恩指出，川普總統將於下週開始公開推動稅務改革。他於接受金融時報訪問時說，
總統將於下週三訪問密蘇里州時，開始呼籲稅改。
自 2016 年總統大選以來，華爾街即期待稅改。稅改是川普政策的基石，共和黨議員的主要目標，但詳細計劃的展望已經消退。
企業領袖與川普政府之間的磨擦上週達到了高點，幾位企業執行長退出了總統的顧問委員會。
分析師說，預期改革將會進行，但充滿不確定性。在選舉之前，國會得加倍努力。
在 Jackson Hole，全球央行總裁正在舉行年度會議，討論全球貨幣政策。
葉倫於週五發表演說指出，金融體系已較十年前更為安全，但法規仍需進行修正。
葉倫並未談到未來的貨幣政策，只提到危機的歷史，及官員的處置方式。她亦未談到未來的利率走勢。
她說，危機需要採取行動，改革已經進行，這些改革已讓金融體系更為安全。
分析師說，預期貨幣政策仍將寬鬆，美元下跌，即顯示投資人不預期將會升息。
近來通貨膨脹疲弱，可能讓央行今年不會升息。本月稍早，商務部公布 6 月核心個人消費支出物價指數 (PCE) 上升 0.1%。
核心 PCE 是 Fed 偏好的通貨膨脹指標。
鐵礦石價格走勢「詭異」 價格翻倍令空頭欲哭無淚
鉅亨網新聞中心※來源：彭博資訊2016/12/08 13:510
(圖:AFP)
據瑞銀集團稱，隨著新礦山投產導致市場供應出現過剩，鐵礦石價格 2017 年可能出現回落。該機構承認近來的鐵礦石強勁漲勢完全出乎自己的預料，並已推翻了之前作出的本季價格走低的預期。
「簡直是把我驚著了，」瑞銀財富管理子公司大宗商品及外匯業務董事總經理 Wayne Gordon 周三在新加坡接受採訪時說。「鐵礦石價格很詭異，中國的庫存水平非常高，走勢完全是受到投機交易的驅動。」Gordon 曾在 10 月初對彭博電視說，伴隨庫存的攀升，今年最後兩個月可能會給原物料價格敲響「喪鍾」。
受到中國需求將保持穩定這種日益樂觀的預期以及越來越多投機交易的推動，原物料價格自 12 個月前觸底以來迄今已經翻了一倍。這種即便在中國各交易所出台各種市場降溫措施的情況下依然不減的漲勢一時之間讓分析師和礦企亂了手腳。澳大利亞 Roy Hill Holdings Pty 執行長 Barry Fitzgerald 本周表示，他預測價格走勢從來就沒對過。
「2016 是頗為艱難的一年，」
美國零售雙雄互打殲滅戰 沃爾瑪與亞馬遜的戰爭進入白熱化！
鉅亨網編譯趙正瑋2017/06/29 15:200
美國兩大零售商之間的冷戰漸漸升溫成熱戰。(圖片來源：AFP)
相關個股亞馬遜網路書店US-AMZN沃爾瑪公司US-WMT
美國兩大零售商之間的冷戰漸漸升溫成熱戰。
德意志銀行的貨運和物流分析師 Amit Mehrotra 在 28 日表示，沃爾瑪 (Walmart)(WMT-US) 與亞馬遜 (Amazon)(AMZN-US) 之間的戰爭正在升溫，並指出 Walmart 告訴卡車公司，倘若繼續為 Amazon 運送貨物，它將不再與他們做生意。
這個消息雖然意味著 Walmart 與 Amazon 的戰爭日益白熱化，這不只對零售業的未來，而且，對於卡車運輸和物流業的就業，也是非常重要的。
而且，正如《CNBC》在上週報導的，WalMart 警告一些科技公司，如果他們想要 WalMart 的業務，他們就禁止在 Amazon 的雲端平台上運作。WalMart 的發言人 Dan Toporek 表示，已經採用一些技術供應商的軟體，以取代 AWS。
Toporek 表示，我們的供應商可以選擇使用滿足他們需求和客戶需求的任何服務提供商，只要這不是我們競爭對手的平台。不過，WalMart 似乎也並非唯一離開 AWS 的企業。
Amazon 在上週宣佈計劃收購實體零售商 Whole Foods 之後，WalMart 和 Amazon 之間的戰鬥就直線升溫。隨著 Amazon 進軍實體市場，WalMart 也一直在努力加強電子商務的發展，美國零售雙雄的地盤爭奪戰也越來越慘烈。
亞馬遜股價走勢圖
Walmart第2季財報極優 馬不停蹄抗戰亞馬遜
鉅亨網編譯林懇2017/08/18 11:350
Walmart 沃爾瑪 / 圖片來源：afp
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據《財星》報導，沃爾瑪 (WMT-US) 第二季財報亮眼，美國 4000 多家店面同店銷售較去年同期成長 1.8%，高過分析師預測的 1.3%。已連續 12 季成長，客流量也成長了 1.3%，而網路通路也成長了 60%。但沃爾瑪可沒歇著，已經採取多項措施準備與亞馬遜 (AMZN-US) 打長期戰，舉例：其 2 天到貨免運費也是衝著亞馬遜來著。沃爾瑪股價週四 (17 日) 下滑 1.58% 來到 79.70 美元。
據了解，沃爾瑪積極的進入網路通路與亞馬遜制衡。2016 年底併購了販賣鞋子的網站 Shoebuy.com，今年 2 月花了 5100 萬美元併購了戶外用品網通 Moosejaw，今年 3 月花了約 6000 萬美元併購網路服飾商 Modcloth 後，又在 6 月以 3.1 億美元併購男性服飾網通 Bonobos。沃爾瑪繼承人 Tom Walton 旗下的 RZC 投資 (RZC Investments) 上週以 2.6 億美元併購了高檔服飾回收公司 Rapha。
Modcloth / 圖片來源：LAtimes
生鮮目前佔沃爾瑪 56% 的營收，美國店面也開始把生鮮往結賬櫃檯挪移，並把塑膠菜籃從原本的黑色換成木頭顏色。同時，900 間店面已開始採取「網路下單，店外取貨」的模式提高網路消費，針對的是生鮮消費者。沃爾瑪也開始訓練員工如何挑選蘋果、香蕉等生鮮，提高網購品質。
Bonobos 紐約 / 圖片來源：LAtimes
面對 Aldi、Lidl 新進競爭者，與老競爭者 Target 及 K-mart，沃爾瑪更加提防亞馬遜與全食合併的競爭者。這些競爭都有助於消費者。